Asistente de Planificación Financiera - Con experiencia
ZUPRAL - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Descripción de la oferta
Asistente de Planificación Financiera
Para uno de nuestros clientes, en Zupral estamos en búsqueda de un/a Asistente de Planificación Financiera con conocimiento en inglés avanzado para brindar respaldo operativo y analítico al Planificador Financiero, garantizando que los clientes reciban asesoría de alto nivel en planificación, inversiones y seguros.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
1) Soporte en planificación financiera:
Recopilar información patrimonial y elaborar borradores de planes financieros personalizados.
Investigar estrategias de inversión y seguros adaptadas a cada cliente.
2) Gestión de portafolios y productos:
Registrar y monitorear anualidades, pólizas de vida/incapacidad y cuentas de inversión..
Llevar un calendario de vencimientos y renovaciones; y alertar al planificador con antelación.
3) Administración de la plataforma de eMoney y plataformas de inversiones y seguros:
Actualizar eMoney trimestralmente y archivar estados de cuenta.
Administración de AssetMark, plataforma de inversiones.
Administración de CRUMP, plataforma de seguros
4) Reportes y control de balances:
Consolidar balances mensuales en Google Sheets, verificando exactitud y comparativos.
Asistencia en contabilidad personal de clientes.
5) Comunicación y servicio al cliente:
Redactar correos mensuales con insights financieros y responder dudas sobre productos.
6) Apoyo administrativo y de marketing:
Manejo del CRM (usamos Wealthbox), coordinar agendas, preparar presentaciones y apoyar campañas de email/alianzas.
REQUISITOS
- +2 años en planificación financiera/fiscal, contabilidad personal o inversiones.
- Inglés avanzado (escrito y hablado).
- Dominio de hojas de cálculo (Excel/Google Sheets, tablas dinámicas, fórmulas).
- Conocimiento básico de software de gestión patrimonial (ideal EMoney o similar).
- Excelente redacción profesional y atención al detalle.
- Es un plus si conoce o tiene experiencia con CRMs.
CONDICIONES
- Horario: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora Puerto Rico)
- Modalidad: Trabajo remoto desde Colombia
- Sueldo base: $3.000.000 COP
- Prestaciones: $420.000 COP en beneficios sociales (salud y pensión)
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
- 2 años de experiencia
- Idiomas: Inglés
- Conocimientos: CRM, Planificación estratégica, Microsoft Excel
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Planificación estratégica Crm Microsoft excelPalabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, planning, planeacion, financial, afianzadora, credito, credit, financiera
Hace más de 30 días
Acerca de ZUPRAL
Compañía de estrategia y business performance líder en Puerto Rico, conocida por superar las expectativas de generación de valor para sus clientes y llevar los procesos de operación a otro nivel.
Ofertas similares
Controller contable financiero
DAEM DIRECCÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SA Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Hace 6 días
Analista de facturación
ASSIST UNO ASISTENCIA AL VIAJERO S.A.S Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Hace 4 días
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda