Asistente de Planificación Financiera - Con experiencia
ZUPRAL - Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Ocultaste esta oferta, pulsa Recuperar oferta para verla de nuevo en los listados
Descripción de la oferta
Asistente de Planificación Financiera
Para uno de nuestros clientes, en Zupral estamos en búsqueda de un/a Asistente de Planificación Financiera con conocimiento en inglés avanzado para brindar respaldo operativo y analítico al Planificador Financiero, garantizando que los clientes reciban asesoría de alto nivel en planificación, inversiones y seguros.
RESPONSABILIDADES PRINCIPALES
1) Soporte en planificación financiera:
Recopilar información patrimonial y elaborar borradores de planes financieros personalizados.
Investigar estrategias de inversión y seguros adaptadas a cada cliente.
2) Gestión de portafolios y productos:
Registrar y monitorear anualidades, pólizas de vida/incapacidad y cuentas de inversión..
Llevar un calendario de vencimientos y renovaciones; y alertar al planificador con antelación.
3) Administración de la plataforma de eMoney y plataformas de inversiones y seguros:
Actualizar eMoney trimestralmente y archivar estados de cuenta.
Administración de AssetMark, plataforma de inversiones.
Administración de CRUMP, plataforma de seguros
4) Reportes y control de balances:
Consolidar balances mensuales en Google Sheets, verificando exactitud y comparativos.
Asistencia en contabilidad personal de clientes.
5) Comunicación y servicio al cliente:
Redactar correos mensuales con insights financieros y responder dudas sobre productos.
6) Apoyo administrativo y de marketing:
Manejo del CRM (usamos Wealthbox), coordinar agendas, preparar presentaciones y apoyar campañas de email/alianzas.
REQUISITOS
- +2 años en planificación financiera/fiscal, contabilidad personal o inversiones.
- Inglés avanzado (escrito y hablado).
- Dominio de hojas de cálculo (Excel/Google Sheets, tablas dinámicas, fórmulas).
- Conocimiento básico de software de gestión patrimonial (ideal EMoney o similar).
- Excelente redacción profesional y atención al detalle.
- Es un plus si conoce o tiene experiencia con CRMs.
CONDICIONES
- Horario: Lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora Puerto Rico)
- Modalidad: Trabajo remoto desde Colombia
- Sueldo base: $3.000.000 COP
- Prestaciones: $420.000 COP en beneficios sociales (salud y pensión)
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
- 2 años de experiencia
- Idiomas: Inglés
- Conocimientos: CRM, Planificación estratégica, Microsoft Excel
Aptitudes asociadas a esta ofertaNuevo
Eficiencia Sentido autocrítico Acls Ver 0 aptitudes másHay 0 aptitudes que faltan en tu perfil
Si las tienes, añádelas a tu perfil para encajar mejor en esta vacante.
Mostar competenciasPalabras clave: ayudante, asistente, auxiliar, aux, auxiliary, assistant, helper, aide, planning, planeacion, financial, afianzadora, credito, credit, financiera
6 de junio (actualizada)
Gracias por ayudarnos a mejorar Computrabajo
Nos tomamos muy en serio tus comentarios y lo revisaremos lo antes posible.
Acerca de ZUPRAL
Compañía de estrategia y business performance líder en Puerto Rico, conocida por superar las expectativas de generación de valor para sus clientes y llevar los procesos de operación a otro nivel.
Ofertas similares
Asistente de tesoreria y finanzas
PROLIFE BIOTECH COLOMBIA S. A . S Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Estamos buscando personal capacitado para unirse a nuestro equipo como Asistente de Tesorería y Finanzas. Esta...
Más de 30 días
Coordinador/a Financiero
Reconocida empresa del sector educativo Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
¡Estamos buscando un/a Coordinador/a Financiero! Modalidad Remota ¿Tienes visión estratégica, pasión por los números y...
Hace 2 días
Asesor Financiero
SOLVO S.A.S Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
ASESOR FINANCIERO HORARIOS: 5:00AM A 3:00PM REMOTO Responsabilidades: Comercial inversiones financieras Se le...
Hace 4 días

Auxiliar contable
LANGON COLOMBIA S.A.S. Medellín, Antioquia
Somos una firma de abogados colombiana, filial de firma de abogados americana y nos encontramos en la búsqueda...
9 de junio
Controller contable financiero
DAEM DIRECCÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS SA Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Incorporación: Inmediata | Contrato: Indefinido Horario: De 6:00 a 15:00 (hora Colombia)- teletrabajo Remuneración: A...
Hace 2 días
Auxiliar de Impuestos
FN Servicios Cali, Valle del Cauca
Estamos en búsqueda de Auxiliar de Impuestos que desee integrarse a nuestro equipo y contribuir al cumplimiento de las...
Hace 3 días

auxiliar contable
CONTASERVICIOS SAS Medellín, Antioquia
Se requiere persona organizada y proactiva para el cargo de Auxiliar Contable. Contrato Teletrabajo con experiencia...
4 de junio
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Ver detalles legales
Responsable
DGNET LTD.
Finalidad
Atender las solicitudes de información y/o consultas efectuadas por el usuario –registrado o no- a través del portal web.
Legitimación
Tu consentimiento
Destinatario
Podrán acceder a tus datos los prestadores de servicios de DGNET Ltd, incluyendo otras empresas de su grupo. Únicamente se cederán datos por obligación legal.
Derechos
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda
Información básica de privacidad y contacto
Responsable
DGNET LTD.
Finalidad
Atender las solicitudes de información y/o consultas efectuadas por el usuario –registrado o no- a través del portal web.
Legitimación
Tu consentimiento.
Destinatarios
Únicamente se cederán datos por obligación legal.
Derechos
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Asistente de Planificación Financiera
Bogotá, D.C., Bogotá, D.C.
Búsquedas relacionadas
Ver todos los avisos en Bogotá, D.C. Empleos en Bogotá, D.C. Empleos de Contabilidad / Finanzas Empleos de Director ejecutivo Empleos de Financiero Empleos de Directora financiera Empleos de Coordinador general Salarios de Director ejecutivo Salarios de Financiero Salarios de Directora financiera Salarios de Coordinador general