Financial Services Representative - Representante de Servicios Financieros

Descripción de la oferta

Are you passionate about helping others achieve financial success? Do you thrive in a dynamic, relationship-driven environment? Our client is looking for a Client Solutions Advisor to join their team—a motivated professional who wants to make an impact by guiding clients toward financial independence.

As a Client Solutions Advisor, you will work closely with individuals and business owners to understand their financial goals, create personalized strategies, and provide ongoing support. This role offers the flexibility of an entrepreneurial career with the backing of a proven system, comprehensive training, and a supportive team.

Key Responsibilities:

* Client Engagement – Build meaningful relationships by assessing clients’ financial situations, goals, and risk tolerance.
* Personalized Financial Planning – Develop customized strategies for wealth-building, retirement, estate planning, and risk management.
* Product & Solution Recommendations – Offer guidance on financial products, including mutual funds, life insurance, stocks, bonds, and investment vehicles.
* Ongoing Relationship Management – Maintain regular communication, conduct financial reviews, and adjust plans as clients’ needs evolve.
* Industry Expertise – Stay informed on market trends, regulatory changes, and financial innovations to provide clients with the best possible advice.
* Collaboration – Work alongside professionals such as accountants and attorneys to deliver holistic financial solutions.
* Life Transitions – Help clients navigate major financial milestones, ensuring their plans align with changing circumstances.
* Excellence & Ethics – Uphold the highest professional standards while meeting and exceeding performance expectations.

What We Look For:

* Education & Background – A degree in finance, economics, or business is preferred but not required.

* Entrepreneurial Mindset – A passion for taking ownership of your career and building something meaningful.
* Strong Communication Skills – The ability to simplify complex financial concepts for diverse audiences.
* Commitment to Excellence – A drive to achieve personal and professional success with integrity and dedication.
* Analytical & Problem-Solving Skills – The ability to assess financial situations and provide strategic solutions.
* Experience – Previous experience in financial planning, investment, or advisory roles is a plus but not required.

¿Te apasiona ayudar a otros a alcanzar el éxito financiero? ¿Te desenvuelves bien en un entorno dinámico y orientado a las relaciones? Nuestro cliente está buscando un Asesor de Soluciones para Clientes para unirse a su equipo, un profesional motivado que quiera generar un impacto guiando a los clientes hacia la independencia financiera.
Como Asesor de Soluciones para Clientes, trabajarás estrechamente con individuos y dueños de negocios para comprender sus objetivos financieros, desarrollar estrategias personalizadas y brindar apoyo continuo. Este rol ofrece la flexibilidad de una carrera emprendedora con el respaldo de un sistema comprobado, capacitación integral y un equipo de apoyo.

Responsabilidades Clave:

* Interacción con Clientes – Construir relaciones significativas mediante la evaluación de la situación financiera, objetivos y tolerancia al riesgo de los clientes.
* Planificación Financiera Personalizada – Desarrollar estrategias a medida para la creación de patrimonio, jubilación, planificación patrimonial y gestión de riesgos.
* Recomendación de Productos y Soluciones – Brindar asesoramiento sobre
productos financieros, incluyendo fondos mutuos, seguros de vida, acciones, bonos y otros vehículos de inversión.
* Gestión Continua de Relaciones – Mantener una comunicación regular, realizar revisiones financieras y ajustar planes según evolucionen las necesidades de los clientes.
* Experiencia en la Industria – Mantenerse informado sobre tendencias del mercado, cambios regulatorios e innovaciones financieras para ofrecer el mejor asesoramiento posible.
* Colaboración – Trabajar en conjunto con profesionales como contadores y abogados para ofrecer soluciones financieras integrales.
* Transiciones de Vida – Ayudar a los clientes a navegar por hitos financieros
importantes, asegurando que sus planes se alineen con sus circunstancias cambiantes.
* Excelencia y Ética – Mantener los más altos estándares profesionales mientras se cumplen y superan las expectativas de desempeño.

Lo Que Buscamos:

* Educación y Formación – Se prefiere, pero no se requiere, un título en finanzas, economía o negocios.
* Mentalidad Emprendedora – Pasión por tomar el control de tu carrera y construir algo significativo.
* Habilidades de Comunicación – Capacidad para simplificar conceptos financieros complejos para diferentes audiencias.
* Compromiso con la Excelencia – Deseo de lograr el éxito personal y profesional con integridad y dedicación.
* Habilidades Analíticas y de Resolución de Problemas – Capacidad para evaluar situaciones financieras y proporcionar soluciones estratégicas.
* Experiencia – Experiencia previa en planificación financiera, inversiones o asesoría.

Requerimientos

• Educación mínima: Universidad / Carrera Profesional
• 3 años de experiencia
• Idiomas: Inglés
• Conocimientos: Comunicación y persuasión, Finanzas, Planificación, Resolución de problemas, Análisis financiero

Palabras clave: financiero, financial, demostrador, feriante, viajante, agent, representative, agente, representante

Hace 6 días (actualizada)

Acerca de ALESCA TEMPORAL S.A.S.

La actividad a la que se dedica la empresa Alesca Temporal S A S es Actividades de empresas de servicios temporales. se encuentra situada en el departamento de ATLANTICO, en la localidad BARRANQUILLA